简介
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
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助理理财师考两门:基础知识和专业能力(《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题)。
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适用对象:
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
(6)各行各业的高级管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
沈阳智虹职业培训学校
招生办公室:阳阳老师
办公电话:024-2252-5775
手 机、微信、Q Q全是它:138-8912-5296
网址:http://www.zh***/
学校地址:沈阳市和平区皇寺广场远东大厦7楼找阳阳老师